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據(jù)人民日報消息，日前從2023世界機器人大會上獲悉：2022年我國工業(yè)機器人裝機量占全球比重超50%，穩(wěn)居全球第一大工業(yè)機器人市場，制造業(yè)機器人密度達到每萬名工人392臺。據(jù)介紹，近年來我國機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大，2022年機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入超1700億元，保持兩位數(shù)增長，工業(yè)、服務(wù)、特種機器人產(chǎn)量快速增長；品牌實力不斷增強，機器人領(lǐng)域?qū)＞匦隆靶【奕恕逼髽I(yè)達273家，10家機器人企業(yè)成長為制造業(yè)單項冠軍；市場應(yīng)用加速拓展，服務(wù)和特種機器人在物流、醫(yī)療、建筑等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。

開源證券指出，工業(yè)機器人賽道增長邏輯可歸納為四方面：（a）政策：目前我國人口紅利減弱，政策支持制造業(yè)轉(zhuǎn)型，促進工業(yè)機器人高端化，智能化發(fā)展；明確國產(chǎn)替代路線和目標。（b）技術(shù)：AI主導(dǎo)智能、云計算主導(dǎo)“外腦”發(fā)展與共享、AR/VR主導(dǎo)交互，目的是讓工業(yè)機器人實現(xiàn)更高的智能化、網(wǎng)絡(luò)化和交互性。（c）勞動力：我國制造業(yè)就業(yè)人員平均工資進口設(shè)備的成本與一年用工成本基本相同，工業(yè)機器人的平均使用壽命是8-10年，并且機器人能在各種環(huán)境下（包括有毒、惡劣的工作環(huán)境）實現(xiàn)穩(wěn)定、高效的生產(chǎn)。（d）下游需求：新能源汽車與光伏產(chǎn)業(yè)的高景氣度或成為國內(nèi)工業(yè)機器人需求增長的主引擎。

東吳證券認為，在AI大模型趨勢下，工程師可通過大模型自動生成代碼指令完成機器人功能的開發(fā)與調(diào)試，用日常對話的方式來指揮機器人。在工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，機器人能夠與人類直接對話，加速應(yīng)用實現(xiàn)及潛在應(yīng)用領(lǐng)域滲透率飛躍，是未來十年最重要的機會之一。工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈中優(yōu)選強阿爾法，主要有三個思路：（1）上下游全產(chǎn)業(yè)鏈布局，應(yīng)對可能到來的行業(yè)格局分化；（2）國產(chǎn)化率低、壁壘較高的環(huán)節(jié)：大六軸、汽車3C、焊接；（3）規(guī)模持續(xù)擴大，有望迎來盈利能力上行。根據(jù)以上條件，我們篩選出7家機器人產(chǎn)業(yè)鏈核心標的進行梳理，分別為發(fā)那科、埃斯頓、匯川技術(shù)、新松機器人、埃夫特、華中數(shù)控、凱爾達。