當前，顯示技術已經賦能千行百業。在手機、平板、電腦、電視、車載、智能穿戴、VR/AR等各個應用場景中，LCD、OLED、Mini/Micro LED、激光顯示等多種技術各顯神通，大放異彩。作為顯示技術的上游環節，設備和材料技術節點與市場競爭格局受到行業的廣泛關注。賽迪顧問物聯網產業研究中心副總經理劉暾認為，顯示產業的下游需求，加速了顯示器件性能的迭代更新，一定程度上將引導上游設備和材料的發展趨勢。近幾年，隨著搭載OLED顯示屏的消費電子市場需求增長，相關OLED上游材料和設備迎來新的發展機遇。

上游材料設備市場處于波動期

【資料圖】

今年以來，顯示終端需求略顯疲態，這使得國內外上游材料和設備市場結構出現波動。對于全球市場，中國光學光電子行業協會液晶分會數據顯示，2023年第一季度國際顯示行業營收規模為422億美元，同比減少27%。預計2023年上半年國際顯示行業營收規模約為862億美元，同比減少19%。

受此影響，上游設備和材料的市場表現也不太樂觀。2023年第一季度，國際顯示材料營收規模187億美元，同比減少5%。顯示設備營收規模11億美元，同比減少63%。預計2023年上半年國際顯示材料營收規模約為374億美元，同比減少5%，顯示設備營收規模22億美元，同比減少63%。

對于國內市場，中國光學光電子行業協會液晶分會數據顯示，2023年第一季度國內顯示行業營收規模為1489億元，同比減少19%；預計2023年上半年國內顯示行業營收規模約為3052億元，同比減少10%。

國內顯示設備和材料市場也被波及并呈現下滑態勢。2023年第一季度國內顯示材料營收規模為664億元，同比減少10%；顯示設備營收規模9億元，同比減少64%。預計2023年上半年國內顯示材料營收規模664億元，同比減少10%。顯示設備營收規模9億元，同比減少64%。

OLED帶動上游需求增長

雖然受下游顯示市場波動影響，上游設備材料市場也有所下滑，但上游設備材料市場也不會持續萎靡。劉暾告訴《中國電子報》記者，下游OLED需求提升，為上游材料設備帶來了更多的發展機遇。

隨著手機、電視領域OLED屏幕應用的推廣，越來越多的數碼產品也開始采用OLED面板作為屏幕。《中國電子報》記者了解到，2022年全球OLED面板市場規模超過450億美元，相比2021年的420億美元有所上漲。咨詢機構Omdia預計，2023年全球電視OLED面板出貨量將同比增長約11%，達到852萬片，OLED面板滲透率上升至4.1%。其中，在單價1500美元以上的高端電視市場中，OLED電視的出貨量占比預計將接近50%。

華經產業研究院數據顯示，OLED面板的成本結構主要由設備、有機材料、人工、PCB、玻璃基板和驅動IC等構成。其中，設備和有機材料在所有OLED面板成本中占比最高，分別為35%和23%。

具體來看，在設備方面，Omdia數據顯示，在OLED市場的帶動下，平板顯示器制造設備的全球市場規模有望在2024年以153%的增速反彈至78億美元。預計到2025年，OLED制造設備的營收將遠遠大于LCD制造設備。

在材料方面，OLED顯示面板采用的技術路線與LCD顯示面板不同，LCD中采用的是濾光片、偏光片、背光源組件，而OLED面板中發揮相同功能的是終端材料層。由此，OLED的材料成本在總成本中的占比高于LCD面板材料成本在生產總成本中的比重。隨著OLED顯示面板市場規模擴大，OLED材料市場也將隨之增長。華經產業研究院預測，全球OLED有機材料市場規模將從2019年的9.25億美元增長到2025年的21.8億美元。

高世代OLED成為上游增長新動力

如今，第8代OLED等高世代OLED已經成為繼剛性OLED、柔性OLED、硅基OLED、TV OLED之后，另一個嶄新的行業“賽道”。CINNO Research首席分析師周華預計，2026年將迎來高世代OLED的快速擴張，并將有望帶動上游設備材料市場上漲。

“世代”代表玻璃基板的尺寸。隨著顯示屏面板的發展，每增加一代，尺寸面積約擴大一倍，玻璃基板面積越大，制造大尺寸面板的生產效率也就越高。

受高世代OLED需求增長影響，高世代OLED上游設備和材料在行業內也得到了廣泛關注。在設備領域，三星顯示正在積極采購第8代OLED的制造設備，其中包括Philoptics生產的激光切割機、FNS Tech生產的用于薄膜晶體管的濕式蝕刻機、KCTech生產的制造清洗機以及HIMS生產的制造拉伸機等。有消息稱，LGD和京東方也在積極向佳能tokki采購第8代OLED蒸鍍設備。

在材料領域，掩膜版是顯示生產過程中必不可少的材料之一。隨著高世代OLED產業興起，很多顯示領域龍頭企業也在大規模擴充適用于第8代OLED的掩膜版——精細金屬掩膜版（FMM）。例如，近期大日本印刷株式會社（DNP）宣布計劃投資200億日元（約合人民幣10億元）擴充日本工廠產能，生產適用于目前主流的第8代OLED面板的大尺寸精細金屬掩膜版。韓國材料商豐元精密（Poongwon Precision）也宣布已于近期完成第8代OLED FMM制造設備的引進和安裝，有望量產第8代OLED FMM。群智咨詢數據顯示，隨著精細金屬掩膜版廠商的良率提升和新產能的釋放，預計到2025年全球FMM供應規模將近60萬條。

然而，高世代OLED設備和材料存在技術壁壘，且成本較高，短時內能否提振上游設備和材料市場仍有待觀察。

在設備方面，從面板廠商的角度來看，第8代OLED產線建設在設備上的投資動輒數百億元。例如，OLED產線的核心設備——佳能Tokki蒸鍍機的價格就在43億元左右，ULVAC的蒸鍍設備也至少價值30億元。

在FMM等關鍵材料方面，劉暾表示，由于FMM比紙還薄，因此在制作和使用過程中，易受到如重力、壓力、磁力等應力的作用而產生蠕變，生產尺寸越大，彎曲下垂等問題越明顯。因此，業界目前還沒有實現從第6代OLED FMM向第8代OLED FMM的量產躍升并實現商業化的先例。OLED FMM向高世代產線轉變將給材料技術帶來極大的挑戰。